散热板块第一档 如果只关心 Rubin 订单弹性，这样排序 Jentech > AVC > Delta > Auras 原因： -Jentech：MCL / 先进冷板弹性最大； -AVC：传统 cold plate 量产确定性强； -Delta：CDU + power-cooling 一体化确定性强； -Auras：manifold / rack liquid cooling 弹性强，但 Rubin cold plate 直接性略低。 ———— 第二档：最可能吃 AI factory cooling / infrastructure 订单 这一档的核心不是单颗芯片，而是： Ru
